Conseils concernant le « nouveau » portail Wealth Access de mandeville
Mandeville Private Client inc. a le plaisir de vous présenter le « NOUVEAU » portail client Wealth Access. Nous effectuons ce changement afin de mieux vous servir, ainsi que pour créer les bases pour l’ajout de services et d’améliorations supplémentaires dans le futur. Cette brochure contient des informations importantes dont vous aurez besoin pour accéder au nouveau portail client Wealth Access.
VOUS AUREZ ACCÈS AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :
- Vos comptes, vos placements et vos transactions
- Relevés de compte client
- Rapports de performance et de frais
- Autres documents
À titre de référence, nous présentons ci-dessous un exemple d’informations de
connexion existantes d’un client et la façon dont ce client accédera au nouveau
portail. Dans cet exemple, l’adresse courriel de notification du client sur le
portail client était johnsmith@gmail.com
La mise à niveau de Wealth Access établira les bases pour mieux vous servir.
- Le nouveau site est mobile et convivial, non seulement pour les ordinateurs de bureau, mais aussi pour les appareils mobiles.
- L’apparence et la maniabilité sont modernes et accessibles
- Amélioration de la vitesse, de la performance et de l’accessibilité
- Vous pourrez communiquer en toute sécurité avec votre conseiller via le portail client
- Votre conseiller sera en mesure de publier des documents auxquels vous pourrez accéder en toute sécurité
Aperçu
La page Aperçu fournira un résumé de vos comptes Mandeville. Le graphique circulaire illustré vous permet de choisir la configuration du graphique : par répartition d’actifs, devise ou comptes, c’est vous qui choisissez. Cliquez sur la flèche de déroulement sous la section « Mon portefeuille » afin d’étendre la liste de vos comptes Mandeville. Le panneau de gauche vous permet de basculer entre les pages Web suivantes : Aperçu, Placements, Frais, Transactions, Mes documents et Documents généraux. Cliquez simplement sur l’option du panneau que vous voulez afficher.
En cliquant sur le symbole des paramètres vous avez la possibilité de modifier vos préférences, votre langue, votre mot de passe ou de vous déconnecter.
La section Documents généraux contient d’importantes ressources pour les clients Mandeville que vous pouvez télécharger ou afficher.
Pour obtenir de l’aide, veuillez communiquer avec votre conseiller financier ou communiquer avec
nous par téléphone ou par courriel
info@mandevilleom.com
1-888-990-9155
HEURES D'OUVERTURE
Du lundi au vendredi 9h à 17h